על מנת לסייע לך בריכוז כל המסמכים הנדרשים לעריכת הדוח השנתי לשנת המס 2020 מצורפת רשימה מפורטת של מסמכים ופרטים הנדרשים להכנת הדוח השנתי .

יש לקרוא את כל הסעיפים ולהתייחס באופן ספציפי לסעיפים הרלוונטיים אליכם על מנת לכלול בדוח

השנתי את כל הנתונים המתבקשים על פי חוק, ובכדאי למצות את כל הטבות המס המגיעות לך.

שים לב:  הדו"ח השנתי הוא על ההכנסות של שני בני הזוג ויש להגיש את האישורים והמסמכים עבור שני בני הזוג.

 הכנסות:

• אם היו לך או לבן/ת זוגך/תך הכנסות ממשכורת עליך להביא טפסי 106 מכל מקום עבודה.
• אם היו לכם הכנסות כמו:

•  דמי שכירות בארץ או בחו"ל.
• פיצוים מחברת ביטוח.
• רווחים או הפסדים בבורסה, פורקס וכו'.
• הכנסות מדיבידנד או ריבית מתוכנית חיסכון.

עליכם להביא אישור על כך בין אם ההכנסה בארץ או בחו"ל.

• אם מישהו ניכה לכם מס במקור עליכם להביא אישורי ניכוי במקור שנתיים, טופס 867.
• במידה וקיבלתם שכר אומנים, שכר סופרים וכדומה, יש לפנות למקום ממנו התקבלו הכספים ולקבל אישור על כך.
• בקשו טופס – אישור ניכוי מס במקור – מכל חשבונות הבנקים שלכם או אם ניירות הערך שלכם מנוהלים ע"י ברוקר אז מהברוקר.
• אישורי קצבאות או תקבולי פנסיה.
• אישורים על עסקאות נדלן, תשלומי מס שבח לרבות נכסים בחו"ל.
• באם סיימת יחסי עבודה וקיבלת מענק פרישה ו/או פיצויי פיטורין יש להביא טופס 161 מהמעסיק.
• אישור על זכייה בהימורים.
• באם קיבלת ירושה הבא צו ירושה.
• אם אתה עוסק – חשבוניות הכנסה, חשבוניות הוצאה.
• הוצאות:
• הביאו אישורים על הפקדות קופות גמל, קרן השתלמות, ביטוח חיים (גם דרך המשכנתא) אשר שילמתם/הפקדתם.
• אישור על תרומות באם הסכום הכולל שלהם מעל 190 ₪, שניתנו במהלך 2020.
• רישיונות רכבים, ביטוחים, והסכמי רכישה, מכירה… ששולמו במהלך 2020.
• ספירת מלאי סוף שנה במידה ולעסק יש מלאי.
• לוודא כי לא נותרו הוצאות משנת המס 2020 שלא נרשמו בהנהלת חשבונות כמו למשל הוצאות בנק, ריבית או חשבוניות שהגיעו באיחור.
• האם היו לך הוצאות להנצחת קרוב משפחה שנספה במערכות ישראל או בפעולות איבה?

כללי:

• עדכון על כל שינוי במצבכם האישי כמו ילד חדש, נישואין/גירושים/פרידה, חתימה על הסכם ממון, שינוי תושבות, בעלות בחברות. והכי חשוב /שינוי עדכון כתובת!
• אישור סיום תואר/לימודיים אקדמאים למי שסיים לימודים ב-3 שנים האחרונות  ולא צירף זאת לדוח לעולם.
• למתגוררים ביישובי ספר אישור עירייה על מגורים ביישוב בשנת המס.
• במידה ונקבע לך נכות או לילדיך נכות/לקות למידה או הנך משלם על אחזקת קרוב במוסד, צור קשר להנחיות בנוגע למסמכים הדרושים.
• באם עברת תאונה אישית, תאונת עבודה או מחלה קשה עדכן אותנו בכך.
• באם הנך משפחה חד הורית, יש לצרף הצהרה האם הנך מנהל משק בית עם אחר או לבד בשנת המס.
• אישור על סיום שירות צבאי ב-3 שנים האחרונות.
• באם הנך עולה חדש או תושב חוזר ותיק הבא אישור על כך.